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中兴通讯遭美国禁令 十张图看清中国芯片产业发展现状与前景

前瞻产业研究院 中字

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2018年4月16日,美国商务部发布对中兴通讯的出口禁令,直到2025年3月13日,禁令时限长达7年。在中美贸易摩擦的大背景下,中兴俨然成了美国打击中国信息技术产业的“活靶子”。美国封杀中兴之举,亦揭示了中国“缺芯”之痛,芯片产业面临的高端产品对外依赖度较高、人才短缺及产业集中度不高等问题暴露无遗,提高芯片国产化迫在眉睫。

一、全球芯片市场格局分析,前十厂商无中国企业身影

芯片被誉为“现代工业粮食”,是物联网、大数据、云计算等新一代信息产业的基石,也是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,其重要性不言而喻。在技术革新、资本驱动和各国战略的推动下,芯片产业发展迅猛。

前瞻产业研究院《2018-2023年中国集成电路封装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2010年,全球芯片销售额还仅有2994亿美元;到2017年,全球芯片销售额已高达3970亿美元,较2010年增加976亿美元,同比去年增长15.57%。

图表1:2010-2017年全球芯片销售额统计(单位:亿美元,%)

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令人遗憾的是,中国虽有着全球最大的半导体市场,但集成电路设计企业的主流产品仍然集中在中低端,与国外企业差距巨大。据Gartner发布的数据,2017年营收规模前十的半导体企业中,无一家属于中国,而美国多达5家,名副其实的芯片霸主。排名第一的是韩国三星,2017年营收达688.25亿美元,市场占有率为16.4%。

图表2:2017年全球半导体前十企业地区分布情况(单位:%)

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图表3:2017年全球半导体前十企业营收规模及市场占有率情况(单位:亿美元,%)

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二、国产芯片占有率多项为零,贸易逆差高居不下

在美国制裁中兴前,很多人并不清楚我国芯片产业的短板。残酷的事实表明,除了移动通信终端和核心网络设备有部分集成电路产品占有率超过10%外,包括计算机系统中的MPU、通用电子系统中的FPGA/EPLD和DSP、通信装备中的Embedded MPU和 DSP、存储设备中的DRAM和Nand Flash、显示及视频系统中的Display Driver,国产芯片占有率都是0。

图表4:当前中国核心集成电路的国产芯片占有率

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而我国又是全球最大的芯片市场,为此不得不高度依赖进口,进口额高、贸易逆差大成为芯片产业难以撕掉的标签。据海关总署数据显示,2013年以来,集成电路年进口额便维持在2000亿美元以上,2017年达到2601亿美元。进出口贸易逆差也在不断扩大,2017年达到了近年来最高值1932亿美元。

图表5:2013-2017年中国集成电路进出口情况(单位:亿美元)

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芯片产业长期被国外厂商控制,进口额常年高居不下,已经超过了石油和大宗商品,成为我国第一大进口商品。未来,急需加快前沿技术研发和薄弱环节突破,在通信行业中5G技术和高速光电芯片、通讯芯片等领域,加速占领技术高地和实现国产化替代。

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